需求稳供给缩,DDR3涨凶超车DDR4

DRAM现货价自去年12月底谷底反弹,第一季现货市场价格涨幅估可达至少五成以上,目前现货市场的涨势未歇,且在第一季现货市场已大涨的情况下,估第二季DRAM合约价也有望有明显的涨幅,尤其是过去几年DRAM大厂已渐渐淡出的成熟产品DDR3,因可供给量已大幅减少,市场的固定需求仍在,DDR3涨幅更甚目前主流产品DDR4,部分产品价格甚至比DDR4更贵。

DDR3产能过去几年,DRAM大厂逐渐将产能削减,DRAM龙头大厂三星策略也将部分产能移去世产CMOS Sensor,大厂无意愿再投资,过去生产此类产品的厂商,如力晶转型到力积电,也将业务主轴转移到代工领域,中系芯片厂拥有成熟制程产能,但又受制中美贸易战下,想扩产却也买不到设备,所以供给更受限。

不过需求部分,一些不太要求带宽及容量的应用,如工控、PC周边、物联网等内存性能不用太好或特别大容量者,内存需求还是留在DDR3,所以DDR3虽然在标准型市场如说NB、PC、服务器应用萎缩,但利基型市场仍有稳定需求,如工控、工业计算机甚至汽车领域,如果没有急迫需求,DDR3产品勘用,考虑到要转换DDR4还需软硬件或接口设计配合,企业也不一定想转换DDR4,所以需求一直很稳定。

除了全球三大DRAM厂,DDR3产品以台系DRAM制造商华邦电、南亚科为主,力积电也有部分产能,尤其DDR3相当成熟,成本已低,价涨之下获利表现更佳,有望在此波价格大涨受益。

不过即使旧产品抢手,企业推动下一时代产品仍积极,包括DDR5产品渗透率提升,主要因全球5G与Wi-Fi 6的高速网络逐渐普及,以及计算机系统的CPU性能与核心数的持续增长,所以对内存性能、容量与稳定度要求也大幅提升,DRAM原厂及模块厂商自去年起DDR5模块开始正式推出,估今年渗透率可缓步提升。