苹果向来是台积电的大客户，华为的海思芯片则名列第二。然而从2020下半年起，美国限制台积电供货华为。没了华为，谁会是台积电的第二大客户？
AMD有望成为台积电的第二大客户
根据《The Information Network》的数据，AMD将以9.2%的营收占比，成为台积电的第二大客户。从数据来看，AMD的营收占比是逐年上升的。
原因在于，过去AMD与格芯（GlobalFoundries）签订芯片供应协议，因此必须让格芯生产大部分的芯片，仅有少数交由台积电代工。然而在2018年，格芯决定取消研发7纳米制程技术，使AMD得以与格芯重新谈判合约。最后，AMD将大部分的CPU、GPU与SoC交由台积电生产，AMD的产品竞争力因而大幅提升。
因此，AMD在台积电的营收占比逐年增长。从《Seeking Alpha》整理的《The Information Network》数据来看，AMD的营收占比从2019年的4%，快速增长到2020年的7.3%，并有望在2021年增长到9.2%，成为台积电的第二大客户。就算没有达到分析师的预期，AMD与赛灵思（Xilinx）整合后，也会大幅增加对台积电的订单。
虽然AMD短期内不会取代苹果，成为台积电最大的客户，但依照此态势，AMD对台积电的重要性逐年上升，谈判地位将比NVIDIA、高通、博通等企业更有利，不仅能取得更有利的合约，也更能影响台积电未来工艺技术的发展，并更快获得最新的技术节点。对AMD来说，这能提升自家产品的竞争力。
AMD占比提升，其他厂商将面临更大的产能竞争压力
至于台积电的其他客户，Intel的营收占比预期增长到7.2%，联发科则是增加到8.2%。但是华为海思芯片将降到0%，而高通的部分新设计将由三星生产，因此营收占比将到7.6%。
另外，NVIDIA今年的营收占比预计降到5.8%。NVIDIA通过台积电的7纳米制程技术生产顶配的A100处理器，但也使用三星的定制化N8节点生产Ampere系列产品。NVIDIA同时与台积电、三星合作，避免产能过度集中的风险，也能避免与苹果、Intel等大厂竞争产能。
若AMD成为台积电的第二大客户，将能更快获得最新的技术节点，提升产品竞争力，也更容易取得芯片。对其他科技厂来说，他们将面临更大的产能竞争压力，可能会将部分订单转到三星等芯片制造商。
参考资料
《The Information Network》、《Seeking Alpha》、《Tom’s Hardware》