美股IPO热潮丝毫不减,最新消息显示,深受美国散户喜爱的股票交易平台Robinhood已启动上市程序,向美国证券交易委员会(SEC)秘密提交IPO文件,目标是在今年内登上纳斯达克交易所。
Barron’s、CNN等外媒报道,Robinhood官方博客表示,已向SEC秘密提交S-1表格的申报登记声明拟稿(Draft Registration Statement),目前尚未确定要股票发行数量和发行价格范围,预计SEC完成审查后程序进行IPO。
Robinhood并未透露将采取传统IPO或“直接上市”(Direct listing),以及希望通过此次上市募集多少资金。之前包括Airbnb、Lyft、Slack和Palantir皆以秘密方式提交S-1表格,好处是无需向大众披露财务细节,以保护重要商业信息,IPO过程保有更多主动权。
直接上市是指不将股票交给投资银行承销,借此省去承销费用,且不像传统IPO模式有锁定期,投资人可随时卖股变现,但企业必须承担股价剧烈波动的风险。
Robinhood成立于2013年,最大卖点是完全免收交易手续费,因此广受美国年轻投资人欢迎。
今年初,美国网络论坛Reddit乡民引发GameStop史诗级大轧空,股价1月一度狂飙超过1,000%,使美股上演投机性炒作交易热潮。据JMP Securities估计,光今年1月Robinhood用户就大幅激增300万。
Dealogic数据显示,今年截至3月19日,美股传统IPO案合计筹资349亿美元,几乎是去年同期5倍之多,创1999年网络泡沫高峰时期以来同期新高。