近期，全球的车市不论是传统燃油车、还是新一代的电动汽车、也或是未来的自动驾驶汽车等，在驾驶人希望能在这个住家之外的第2生活空间中，有更多方便性、安全性、以及舒适性，加上车辆逐步迈进更高端段自动驾驶领域的情况下，配备先进驾驶辅助系统(ADAS) 已成为不可逆的趋势。因此，面对每年数以百万辆计算的新车市场，以及未来自动驾驶汽车的发展趋势，各家ADAS厂商也都摩拳擦掌的准备积极投入，希望能在此划时代的汽车发展关键时刻中占有一席之地。
需求提升，导入ADAS应用成为趋势
在当前的ADAS发展中，多数的做法就是通过包括车载镜头、毫米波雷达、超音波雷达、甚至是最新的激光光学雷达等不同传感器，即时搜集车内外周边的相关信息，例如静态、动态物体识别、侦测与关注等。在收集这些信息的当下，也一并借由电子控制单元（ECU）将传感到的信息送至中央处理系统进行运算，并将运算结果输出。并且最短时间内，以声音、图片或方向盘震动等方式，提醒驾驶人可能发生的状况。或者是直接介入车辆的驾驶控制，以为驾驶进行操控的辅助。在ADAS介入驾驶操控之后，使得驾驶得以避免因错误驾驶状况，造成事故的相关危害。该阶段的ADAS发展重点以操作和刹车，加上底盘系统控制和车辆定位技术为关键。
全球ADAS发展至今，在应用层面上分为传感、分析、决策、执行等4大领域。其中，分析、决策部分主要平台由国际大厂包括Google、NVIDIA、Intel Mobileye、TESLA等厂商所垄断。至于，执行阶段，则多数在当前的一线汽车大厂手上。
ADAS相关传感器芯片，台系厂商具备雄厚发展实力
根据车辆测试研究中心(ARTC) 的报告显示，ADAS运行所需芯片包括广泛的各式传感器(如车载镜头、雷达、激光雷达等)、无线及有线通信技术等，同时需要数字信号处理器(DSP) 处理图片方面的功能。
报告中强调，应对ADAS的市场需求，传感器的数量将大幅提升，种类也更加复杂，且对于传感器内置芯片之品质、稳定性等要求也更严苛。虽然，目前国际上大的车用传感器IC厂商包括恩智浦（NXP）、英飞凌（Infineon）、瑞萨电子（Renesas）、意法半导体（STM）及德州仪器（TI）等，全球汽车半导体市场仍多数掌握在这些大厂手中。
然而，随着自动驾驶汽车的发展，将有更多不同的创新传感器结构及次系统出现，这将带给其他半导体厂商与台厂更多发展与切入机会。包含IC设计厂商联发科（Vision-based ADAS芯片、毫米波雷达芯片等）、瑞昱（车用乙太控制芯片、车用3D环景图片系统单芯片等）、原相（车用光学指向传感器芯片）、凌阳（ADAS系统单芯片）、伟诠电（环车图片芯片）、聚积（车用LED驱动芯片）等台厂皆已积极切入车用传感芯片领域。
另外，在车用AI芯片的部分，台湾虽难以追上国际大厂的研发进程，但芯片代工领域在此商机中将明显受益，包含台积电、联电等，并将串联至封装与测试等供应链下游产业，如日月光控股等，将会是产业领域中不可忽视的关键。
而ADAS芯片产业并不局限于车用传感器及车载计算机，未来物联网将扮演更重要的角色，自动驾驶汽车必须与路侧设施沟通（Vehicle to Infrastructure；V2I）、与其他车辆沟通（Vehicle to Vehicle；V2V）、与行人沟通（Vehicle to Pedestrian；V2P）、与服务及数据中心沟通（Vehicle to Network；V2N）等多种沟通模式，方能使车辆与各式终端进行信息交换以互通有无。大量的车联网需求也带动庞大商机，这使得台湾网络通信厂商如启碁、中磊、仲琦、宇智网通等，皆锁定车联网市场抢先布局并开发相关产品，期能搭上ADAS与自动驾驶汽车风潮。
毫米波雷达市场多样，台厂发展机会多
除了相关ADAS芯片市场会是台湾厂商的发展重点之外，各类传感器、雷达、与镜头的发展也会是台湾厂商未来着墨的强项。首先在毫米波雷达的部分，因为自2020年开始到2022年间，包括欧、日、美等地都陆续将自动紧急刹车（AEB）作为新出厂车量的强制性标准配备，使得毫米波雷达预期将会成为其中主要受益的产品。
目前的毫米波雷达规格上分为24GHz、77GHz和79GHz等3种，24GHz最早被使用，以短距离测距为主。而随着76~81GHz确定划分给无线电定位业务，24GHz频段将于2022年停止使用的情况下，具备较佳角度分辨率的79GHz将逐渐取代24GHz，而77GHz则多用于中、长距应用。
即便如此，短期内24GHz仍为毫米波雷达中采用量最高且供应商最多的产品，主要原因在于价格低和技术成熟，而且许多入门ADAS如盲点侦测系统（BSD） ，使用24GHz毫米波雷达即可完成。台湾厂商目前多以量产低端24GHz为主，除了技术成熟且市场较大外，77GHz多由国际一线大厂供应，切入门槛较高。另外，24GHz除了前装市场外，还有后装市场，对台湾厂商来也是机会。
拆解台厂切入毫米波雷达供应链状况，芯片厂商有联发科，下游系统厂则以启碁、为升科、明泰、辉创、同致和环隆科为主。这些厂商的24GHz产品都已量产出货，并有多种规格满足客户不同需求。而且，升科和启碁的77GHz则已量产，明泰和环隆科等则陆续从送样转为量产。还有在79GHz产品方面，各厂商则努力在近期开始供货。
车载镜头需求量大，光学厂商接力布局
至于，在车载镜头部分，车载镜头最初在汽车上的应用是行车记录仪和倒车图片。但随着汽车智能化程度的提高，车载镜头开始和算法结合，进一步提供车道偏离预警（LDW）、汽车碰撞预警（FCW）等ADAS功能。车载镜头主要包括内视镜头、后视镜头、前置镜头、侧视镜头、环视镜头等。目前车载镜头主要应用于倒车图片（后视）和360度全景（环视），其高端车款配备的镜头可多达8个，用于辅助停车或自动紧急刹车上。
以特斯拉Autopilot为例，总计配置了8个镜头，包括3个前置镜头、2个侧方前视镜头、2个侧方后视镜头和1个镜头镜头，视野范围达360度，最远前后方检测距离达250米和50米。
不过，车载镜头因需要较广的工作温度范围与较佳的透光性和耐刮度等，故在镜片材质选择上以非球面玻璃为主，也以采用模具制压技术为大宗。虽然此技术在程序上较为简化，也较符合经济效益。但是模造技术门槛较高，使得目前拥有此技术，且打入车厂的供应商并不多，海外厂商包括豪雅、朝日（Asahi）等。
在台厂的部分，亚光目前已成功打入特斯拉（Tesla）供应链，并开始为欧洲车厂提供ADAS镜头。佳凌也开始积极布局，推出前视、环景与侧视等车载镜头。先进光则是Volvo镜头供应商之一，可提供包括环车图片、车道偏离侦测、防撞等相关功能产品，目前车用镜头比重仍维持营收10%左右。
超音波雷达与激光雷达，未来自动驾驶汽车不可或缺的解决方案
另外，超音波雷达在当前技术和市场皆已成熟的情况下，海外主要厂商为Valeo、Bosch、日本CERANUC与村田制作所。反观台厂布局进度，在超声波雷达市场上目也已在全球占有一席之地，包括同致电子和辉创等皆推出相关产品。其中，同致的倒车辅助系统已打入欧美车厂的一线供应商供应链其中，为通用、福特与日产等美日汽车大厂供货。
最后，是当前在ADAS应用上较新的光学雷达（激光雷达；LiDAR）的部分，目前激光光束常见的有紫外光、可见光以及红外光，其中以波长600-1000nm最为普遍应用。而现阶段市面上较常见的有2D与3D传感器产品，并依照激光收发器的运动状态分为固态式与旋转式。其中3D又依激光光束的数量普遍分为1、8、16、32、64、128 Beam，并同时进行环周360度高频扫描，为目前高端ADAS及接下来自动驾驶所使用的解决方案。
由于激光雷达的探测距离远，测量精确度高，且能够通过扫描点云得到环境3D模型，且较不受干扰的特性，具有其他传感器不可比拟的性能。但是，却也因为成本高昂、交货时间长、以及缺乏相关车辆强制设备的规定等相关因素，使得激光雷达短时间内要大量普及于市场有一定的难度。只是，随着2020年苹果宣布启动Apple Car自动驾驶汽车计划，使得多家激光雷达传感器供应商也开始布局市场。就方面，激光雷达所需的VCESL芯片，砷化镓厂稳懋、全新、宏捷科、环宇- KY等厂商都已投入发展。其中，稳懋VCSEL目前大量使用在智能手机3D传感上，且具生产规模优势，未来商机将有望逐步发酵。
(首图来源:Flickr/Automobile ItaliaCC by 2.0)