背后有亚马逊(Amazon)、福特(Ford)资金撑腰的美国创业公司电动汽车制造商Rivian,最快将在本周首次公开发行(IPO)。5日Rivian大幅上修IPO预期发行价,估值增至700亿美元,有望成为今年规模最大IPO案之一。
《华尔街日报》、路透社等外媒报道,据Rivian 5日呈送美国证券交易委员会(SEC)的更新文件,Rivian本次IPO将出售1.35亿股股票,预计价格介于每股72~74美元,高于先前公布的57~62美元,总募集资金额接近100亿美元。
据Dealogic数据,自2011年以来,只有两家公司IPO上市时募集资金超过85亿美元。阿里巴巴2014年募到250亿美元,创历史新高;旧称Facebook的Meta Platforms于2012年募集160亿美元。
以预期发行价区间上缘计算,并假设承销商充分行使选择权,额外购买2,025万股股票,Rivian估值将到700亿美元,仅略低于福特、通用等传统汽车大厂。福特公司估值为770亿美元,通用汽车(GM)估值为850亿美元。
Rivian乐观调高IPO预期发行价,主要因上周IPO路演(Roadshow)十分成功,让华尔街大型投资机构看好Rivian撼动特斯拉(Tesla)主导电动汽车产业的强者地位。
消息人士透露,Rivian计划最快本周上市。据上月提交的IPO公开说明书,Rivian预计在纳斯达克交易所挂牌,股票代号“RIVN.US”。
Rivian旗下车款包括电动皮卡(pickup)“R1T”、中型SUV“R1S”,以及专为亚马逊开发的电动货车。亚马逊已向Rivian订购10万辆电动货车,目标是2022年激活1万辆、2030年有10万辆上路。