
根据TrendForce最新调查表示,疫情后紧张的物料情况已于今年下半年改善,短料的供货交期显著恢复。然而在物料供给无虞,需求可被满足的情况下,2023年的服务器整机出货量年增长预估仅3.7%,低于2022年的5.1%。
TrendForce表示,增长趋缓受三大因素影响,其一,长短料问题纾缓后,买方同时也在调节以往的超额订单,故ODM订单也减少,但暂不至于影响2022年服务器整机出货量。其二,高通胀及总经转弱影响,企业资本资出恐更保守,IT相关的投资会更弹性,如用云计算服务还取代部分地端服务器。其三,地缘政治变化使小规模数据中心需求持续浮现,以往超大规模的数据中心构建将放缓。近期10月7日美国商务部发布的针对军用/HPC服务器的禁令,以应用类别占市场比重极低,故目前对服务器整体市场冲击有限。但后续若禁令范围再扩大,将为2023年中国服务器出货动能埋下更显著减速风险。
从整机上搭载的server DRAM容量来看,由于2023年买方将导入新款CPU intel Sapphire Rapids及AMD Genoa,且DDR5 DRAM的价格也较DDR4高出30~40%,连同CPU、Memory以及相关新机型的零部件成本皆大幅提高。由于服务器终端的需求考量会更集中在硬件成本上,因此整机搭载的DRAM平均容量实则也受限,故预期2023年的server DRAM平均搭载容量年增仅有7%,为2016年以后首次降低至10%以下。
若server DRAM价格持续激烈修正,2023年平均搭载容量仍有望回升
不过,2023年server DRAM平均搭载容量仍有上升至12%的可能,因为就2022年server DRAM价格来看,第三季Tier 1客户拿到的价格已跌破历史新低,2023年价格走势仍持续下行。若原厂也愿意针对高容量64GB模块发布更大的价格折扣,则有机会刺激买方加大采购力道,此情况将促使部分服务器应用别的DRAM整机搭载容量有所提升,如对DRAM需求量最大的影音流媒体、公有云以及私有云领域,进而增加server DRAM搭载量。
至于enterprise SSD平均容量,随着今年第四季价格跌幅扩大至15~20%,加上2023年仍难以改善供过于求态势,报价恐持续面临修正。不过,由于NAND Flash价格相较DRAM具更大弹性,故降价会刺激整机搭载容量的提升。此外,新一代CPU平台支持PCIe 5.0传输,在传输速度翻倍升级也有助于平均容量向上增长,预估2023年enterprise SSD平均容量年增长率将上升至26.4%。
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