内存仍挑战,模块厂看好DDR5/SSD渗透率

2022年不管是DRAM、Flash价格都大幅下跌,去年全年DRAM合约价下滑约四成,NAND Flash平均价格跌幅更超过五成,主要受到PC、智能手机和其他消费性电子产品市场需求减弱、厂商库存压力大且服务器厂商采购力道转向保守,预期2023年,第一季价格仍有压力,而在价格下降下有望推动产品升级加速或容量提升,模块厂看好今年DDR5以及SSD的渗透率。

2022年的内存模块厂营收几乎都是年衰退表现,尤其是偏消费性电子市场的厂商,影响较大。威刚2022年营收350亿元,年衰退11.42%;创见2022年营收113亿元,年衰退14%;十铨2022年营收67.23亿元,年衰退12%。

而至于以工控用内存模块的厂商,相对则不受到消费景气以及库存去化的影响,宜鼎2022年营收103亿元,年增长1.06%;宇瞻2022年营收近88亿元,维持年增1.32%的水准。

预期2023年,威刚表示,目前上游内存原厂面临库存与亏损双重压力,纷纷控制产能、缩减资本支出,预期今年上半年DRAM价格将回稳,而NAND Flash价格于上半年仍有下探的空间。

另外,在新平台陆续出货与内存占整机成本比下滑推动,各项应用产品的内存容量都将倍增,将加速推升DDR5与PCIe接口SSD渗透率,今年全球内存位元消耗量也将持续增长。

十铨则表示,今年仍是挑战的一年,公司看好今年SSD销量倍数拉升,也会布局以大容量SSD、电竞以及DDR5产品为主要增长动能,借由调整产品组合拉高毛利率。

据市调单位TrendForce表示,由于消费需求疲弱,内存卖方库存压力持续,仅三星(Samsung)在竞价策略下库存略降,为避免DRAM产品再大幅跌价,美光(Micron)等多家供应商已开始积极减产,预估2023年第一季DRAM价格跌幅可因此收敛至13~18%,但仍不见下行周期的终点。

(首图来源:shutterstock)