美国9月的科技IPO案其中,最受瞩目的当属获得伯克希尔哈撒韦(Berkshire Hathaway)加持的云计算软件及数据仓库服务商Snowflake。Snowflake 9月15日下午以高出预估区间定价后,16日于纽约证交所(NYSE)挂牌当天飙高110%之多,伯克希尔哈撒韦也在一天之内净赚8亿美元。
Barron’s、MarketWatch等外电报道,消息人士透露,Snowflake预计发行的2,800万股普通股票,15日下午以120美元定价,超出先前预估的区间。Snowflake始于9月14日向美国证券交易委员会(SEC)披露,IPO定价区间将达100~110美元,高于先前于9月8日估计的75~85美元。
Snowflake 16日挂牌当天以245美元开出(较IPO定价高出104.17%),终场更收在253.93美元,较IPO定价(120美元)飙高111.61%。
Snowflake在外流通股数有2.773亿股,16日收盘的市值来到704.66亿美元,远高于以IPO定价计算的330亿美元以及2月的估计市值124亿美元,为史上最大的软件IPO案。
值得注意的是,甲骨文(Oracle)今年的预估营收虽有望达Snowflake的70倍,市值却仅有1,854.4亿美元、只较Snowflake多出163%。
根据公开说明书,总部位于加州San Mateo的Snowflake,截至7月31日为止的6个月营收来到2.42亿美元,较去年同期大增133%,延续上一个会计年度(截至2020年1月底为止)的174%增长率。
Snowflake始于9月8日指出,美国投资大师沃伦巴菲特掌管的伯克希尔哈撒韦,将以IPO定价购买2.5亿美元的Class A股票。伯克希尔哈撒韦并同意通过次级交易,向Snowflake前首席执行官Robert Muglia额外购买404万股ClassA股,也是以IPO定价收购。
Snowflake 16日股价终场飙涨111%至253.93美元,意味着伯克希尔哈撒韦的持股总值也跟着从7.3亿美元膨胀至约15.5亿美元,一天之内的账面获利就超过8亿美元。
伯克希尔哈撒韦这项投资行动令人吃惊,因为巴菲特向来对科技股及IPO敬谢不敏。值得注意的是,伯克希尔哈撒韦的投资行动并非全由巴菲特决定,副手Todd Combs、TedWeschler也会参与决策,尤其是跟科技股有关的策略。巴菲特去年曾说,伯克希尔哈撒韦投资亚马逊,是办公室里的一位同仁做的决定。